Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την αρχική εκτίμηση να τοποθετεί το επιτόκιο στην περιοχή του 8,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε εντολή για την έκδοση του ομολόγου στις Goldman Sachs και UBS Investment Bank. Το ομόλογο είναι λήξης 28 Ιανουαρίου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Ιανουαρίου 2026.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s και Β από τον οίκο S&P.
Ο δείκτης MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις) της Πειραιώς με βάση στοιχεία 9μήνου είναι στο 18,3% και ο στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 23,75%
Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα, η οποία άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η Alpha Bank η οποία από την έκδοση άντλησε 400 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προβεί σε μια σειρά εκδόσεων ως εξής:
• Τον Ιούνιο του 2019 με την έκδοση Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%
• Τον Φεβρουάριο του 2020 με την έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%
• Τον Ιούνιο του 2021 με την έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%
• Τον Οκτώβριο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%
moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης:
Τρ. Πειραιώς: Εντολή για έκδοση senior preferred ομολόγου
Εθνική Τράπεζα: Στο 7,5% η απόδοση του senior preferred ομολόγου – Άντλησε 500 εκατ. ευρώ
Alpha Bank: Στο 7,25% η απόδοση του 3ετούς ομολόγου – Αντλεί 400 εκατ. ευρώ
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
